蔚莱策略APP下载宝盖新材港股IPO收到证监会备案反馈：需说明已建、在建及本次募投项目是否属于高耗能、高排放项目

专题：聚焦若羽臣IPO 毛利率下行趋势与行业背离

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　　近日，宝盖新材收到证监会关于本次境外上市的备案反馈意见，具体反馈如下：

　　说明公司设立及历次股权变动是否合法合规的结论性意见。

　　说明已建、在建及本次募投项目是否属于 “高耗能”“高排放” 项目，并提供相关依据。

　　说明本次发行上市方案相关情况，包括在全额行使发售量调整权后，本次发行后的股权结构情况（含本次发行 H 股股份数量与占比）；发售量调整权行使前后的预计募集资金数量及其具体计算方式，募集资金具体用途及境内、境外用途所占比例，以及履行境内外投资审批、核准或备案程序情况。

　　上述事项需由律师核查并出具明确的法律意见。

　　9月24日，山东宝盖新材料科技股份有限公司向港交所递交上市申请。

　　招股书显示，宝盖新材料成立于2009年，专门生产主要用于满足工程和基建需求的玻璃纤维增强聚合物（GFRP）沟盖板产品。公司的产品组合主要包括电缆沟盖板、排水沟盖板及井盖板，为电力、交通、城市公用设施、水利工程及石油化工工程等重要领域提供服务。

　　根据弗若斯特沙利文的数据，2024年，按市场份额计算，宝盖新材料在国内电缆沟盖板及GFRP电缆沟盖板行业排名第一，在沟盖板行业排名第三。公司的收入来自销售电缆沟盖板、井盖板、排水沟盖板及其他。

　　2023年、2024年及2025年上半年，公司的营业收入分别为1.371亿元、1.309亿元及0.462亿元；净利润分别为2522.2万元、2162.4万元和512.7万元；公司的整体毛利率分别为38.2%、37.5%及34.1%。

　　招股书显示，公司募集资金将分配至建立碳纤维增强聚合物（CFRP）预浸料及制品生产线；将通过采用自动化技术来升级公司现有的生产线；将用于为公司扩展研发提供资金，提升公司的研发产量，包括采购先进设备及测试耗材；将用于进一步拓展公司的全球销售及市场网络，以提升公司品牌的全球知名度、市场渗透率及服务效率；此外，还将用于一般营运资金。

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